Malvina und Alexander arbeiten am Aufbau der Franzensfeste und an ihrer Vision eines neuen Königreiches, doch Gereon und Saria entzweien sich. Er läuft davon und wird von Thor und seiner
Begleiterin Lydia aufgespürt. Zusammen reisen sie nach Neu-Falias, dort, wo das Volk von Gereons Mutter ihre neue Heimat gefunden hat. In dieser wundersamen Welt der Waldbewohner lernt der junge
Magier seine eigenen Wurzeln, die Baumgöttin Yggdrasil und die Kriegerin Sunhild kennen.
Der Rückblick in vergangene Zeiten erzählt Allesandres Geschichte, Sarias Mutter, die in jungen Jahren als Isabella von religiösen Fanatikern verfolgt wird und ihre Familie verliert. Prägende
Jahre, die ihre Spuren bis in die Gegenwart ziehen.
Noch in Graz befindlich, trifft Barbados auf Artemis, die seit Jahren auf der Suche nach ihrem Sohn Alexander ist. Beide entkommen einer nach Norden ziehenden Vampirhorde nur knapp, die unter der
Führung des brutalen Krvsin zur Jagd auf die Magier geblasen hat.
Die Jagd beginnt.