Malvina und Alexander bauen in der Franzensfeste an ihrer Vision eines neuen Königreichs, während Gereon und Saria in einen folgenschweren Streit geraten. Gereon verlässt sie und wird von Thor und seiner Begleiterin Lydia aufgespürt. Gemeinsam reisen sie nach Neu-Falias, der geheimnisvollen Heimat von Gereons Mutter – ein Reich der Waldbewohner, wo er seine Wurzeln, die Baumgöttin Yggdrasil und die Kriegerin Sunhild kennenlernt.
In Graz begegnet Barbados der geheimnisvollen Artemis, die seit Jahren nach ihrem Sohn Alexander sucht. Gemeinsam entkommen sie nur knapp einer blutdürstigen Vampirhorde, angeführt vom grausamen Krvsin.
Die Jagd auf die Magier hat begonnen.