Der Endkampf mit Krvsin und den Vampiren hat enorme Verluste gefordert. Sarias Vater Rahven ist tot und selbst der große und als unbesiegbar geltende Erste Thor hat sein Leben gelassen. Die Trauer um alle, die den Angriff nicht überlebten, ist grenzenlos. Zudem gesteht Gereon Saria, dass er sich in Neu-Falias verliebt hat. Es bricht ihr das Herz, während er daran verzweifelt, dass er Sunhild in Ungewissheit zurücklassen musste.
Während Heimdall die Reisegruppe verlässt, um seinen toten Bruder nach den alten asischen Traditionen in Asgard beizusetzen, reisen die beiden Jugendlichen gemeinsam mit Allesandre weiter nach Lichtherz, der legendären Stadt der Magie. Dort eingetroffen, bekommt Gereon den geheimnisvollen Tyrborn als Lehrer zugewiesen und triff auch auf Artemis. Sie bringt ihm die Kunst des Bogenschießens bei, und er hilft ihr im Gegenzug, Heimdall zu finden.
Gereon ist beseelt von Rache, denn er macht Damian nicht nur für den Tod seiner Eltern, sondern auch für den Tod Thors verantwortlich.
Gereon und Saria müssen sich überdies einem der bestehenden Studenten-Corps anschließen, in denen beide in kurzer Zeit zu den wichtigsten Spielern in den Mannschaften aufsteigen, die sich regelmäßige magische Duelle liefern: ein wichtiger Teil ihrer Ausbildung, um in den bevorstehenden Herausforderungen bestehen zu können.