Während Caéus seine Verteidiger des Lichts gegen Damian bis nach Europa führt, entfliehen Gereon und Saria seinem Größenwahn in letzter Minute. Sie begeben sich auf die Suche nach Artefakten,
Informationen und Verbündeten, um gegen jene zu bestehen, die sie weiter verfolgen, und sich für die entscheidende Auseinandersetzung mit Damian zu rüsten.
Alexander wird nach seiner Ankunft im Norden Europas von den Truppen, die ihm Caéus anvertraut hat, verraten und beinahe getötet. Er überlebt dank des Einsatzes von Malvina und der ihm treu
verbundenen Entarteten Collina als wiedergeborener Vampir.
Seine Eltern Heimdall und Artemis, die sich inzwischen gefunden haben, unterstützen ihn bei seinem Weg zurück an die Spitze einer sich formenden Großmacht im Norden, die ihrerseits nun Caéus die
Rache schwört.
Sunhild landet mit ihrem Heer in Europa, erfährt von Alexanders Reich im Norden und beschließt, ihn um Hilfe zu bitten. Alleine ist sie der Übermacht der aus dem Süden einfallenden Horden, die
alle nach Graz streben, nicht gewachsen.